Importar clientes de outra plataforma
Em Histórico → Clientes → Importar planilha você traz a base de clientes de outra plataforma de uma vez, por uma planilha CSV de até 25 MB. Os clientes importados aparecem na lista de Clientes e são reconhecidos pelo telefone no Delivery e no PDV.
Quem pode: Dono, Administrador e Gerente de operação — trazer uma base de fora é decisão de quem responde pela loja.
A planilha
Seção intitulada “A planilha”A primeira linha é o cabeçalho, com estas colunas (a ordem não importa, e maiúscula ou acento também não):
| Coluna | Obrigatória | O que vai nela |
|---|---|---|
nome |
sim | O nome do cliente. |
telefone |
sim | Com DDD, com ou sem pontuação. Também vale celular ou whatsapp. |
documento |
não | CPF ou CNPJ, com ou sem pontuação. Também vale cpf, cnpj ou cpf/cnpj. |
email |
não | O e-mail. |
endereco |
não | O endereço numa coluna só, como a outra plataforma exportou. |
complemento |
não | Apartamento, bloco, referência. |
Separe as colunas por ponto e vírgula, vírgula ou tabulação — o Excel em português usa ponto e vírgula, e tanto faz. A planilha salva como “CSV UTF-8” ou como “CSV (separado por vírgulas)” é lida do mesmo jeito.
A prévia
Seção intitulada “A prévia”Ao escolher o arquivo, a página mostra, antes de enviar nada:
- quantos clientes prontos vão entrar;
- quantas linhas recusadas — sem nome, ou com telefone que não é telefone — e o botão Baixar as linhas recusadas, que devolve uma planilha com o motivo de cada uma para você corrigir e importar de novo;
- quantas linhas repetidas no próprio arquivo, que entram uma vez só;
- os campos descartados: documento com dígito verificador errado ou e-mail inválido. O cliente entra, sem o campo;
- as primeiras linhas, como vão ficar.
O envio
Seção intitulada “O envio”Marque a declaração de que a loja tem base legal para usar os dados destes clientes e toque em Importar. O envio vai de 20 em 20, com a barra de progresso. Se o servidor pedir uma pausa — uma base muito grande —, a página espera sozinha e continua.
Você pode Pausar a qualquer momento e tocar em Continuar do lote N quando quiser. Se fechar a página, abra o mesmo arquivo de novo e importe: quem já entrou é só completado, sem duplicar. Se um lote for recusado, a mensagem diz qual registro da planilha corrigir; o que foi enviado antes dele continua gravado.
Pela IA
Seção intitulada “Pela IA”O assistente do painel (Copilot) e os assistentes conectados pelo MCP — ChatGPT, Claude, Gemini — também importam clientes, em lotes de 20, com as mesmas regras: quem já existe é completado, e o e-mail ou documento de outro cliente fica de fora. Toda importação feita pela IA fica registrada, com quem fez, quando e de onde. Para milhares de clientes, a planilha é o caminho mais rápido.