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Importar clientes de outra plataforma

Em Histórico → Clientes → Importar planilha você traz a base de clientes de outra plataforma de uma vez, por uma planilha CSV de até 25 MB. Os clientes importados aparecem na lista de Clientes e são reconhecidos pelo telefone no Delivery e no PDV.

Quem pode: Dono, Administrador e Gerente de operação — trazer uma base de fora é decisão de quem responde pela loja.

A primeira linha é o cabeçalho, com estas colunas (a ordem não importa, e maiúscula ou acento também não):

Coluna Obrigatória O que vai nela
nome sim O nome do cliente.
telefone sim Com DDD, com ou sem pontuação. Também vale celular ou whatsapp.
documento não CPF ou CNPJ, com ou sem pontuação. Também vale cpf, cnpj ou cpf/cnpj.
email não O e-mail.
endereco não O endereço numa coluna só, como a outra plataforma exportou.
complemento não Apartamento, bloco, referência.

Separe as colunas por ponto e vírgula, vírgula ou tabulação — o Excel em português usa ponto e vírgula, e tanto faz. A planilha salva como “CSV UTF-8” ou como “CSV (separado por vírgulas)” é lida do mesmo jeito.

Ao escolher o arquivo, a página mostra, antes de enviar nada:

  • quantos clientes prontos vão entrar;
  • quantas linhas recusadas — sem nome, ou com telefone que não é telefone — e o botão Baixar as linhas recusadas, que devolve uma planilha com o motivo de cada uma para você corrigir e importar de novo;
  • quantas linhas repetidas no próprio arquivo, que entram uma vez só;
  • os campos descartados: documento com dígito verificador errado ou e-mail inválido. O cliente entra, sem o campo;
  • as primeiras linhas, como vão ficar.

Marque a declaração de que a loja tem base legal para usar os dados destes clientes e toque em Importar. O envio vai de 20 em 20, com a barra de progresso. Se o servidor pedir uma pausa — uma base muito grande —, a página espera sozinha e continua.

Você pode Pausar a qualquer momento e tocar em Continuar do lote N quando quiser. Se fechar a página, abra o mesmo arquivo de novo e importe: quem já entrou é só completado, sem duplicar. Se um lote for recusado, a mensagem diz qual registro da planilha corrigir; o que foi enviado antes dele continua gravado.

O assistente do painel (Copilot) e os assistentes conectados pelo MCP — ChatGPT, Claude, Gemini — também importam clientes, em lotes de 20, com as mesmas regras: quem já existe é completado, e o e-mail ou documento de outro cliente fica de fora. Toda importação feita pela IA fica registrada, com quem fez, quando e de onde. Para milhares de clientes, a planilha é o caminho mais rápido.